2021年9月２日のコメント
朝のルーティン：バルチック海運指数（BDI)が4132-103（-2.43%）、VXIとSOX、金利は前日比有意な差なし。アリババ+3.77%、DIDI+11.92％、テンセント+3.85%と中国株上昇。DowREIT指数が＋1.53%。８月月間の世界規模株式（S&P Global)、+2.5%で史上最高値更新。50カ国中40カ国で上昇。米国：+3.0%。先進国全体+1.8% 途上国全体：+3.0%。タイ+10.8%、フィリピン+10.4%。ブラジル2.3%ダウン。ペルー0.8%ダウン。海外投資家が日本株を買うときに利用するMSCI連動型ETF＝EWJは$69.51 +1.62%
ノバテク、邦船大手も有力。耐氷型、LNG船商談 月内選定
◆北米航路、厚いアライアンスの壁。船腹量は年初比14%増
◆上海空港混乱、日本→中国 滞貨続く。SC綱渡り、海上輸送にも波及
◆【米ハリケーン影響】ミシシッピ川封鎖、穀物出荷 困難に。ドライ市況下落も
◆現代重工G、1―7月 船舶受注5倍。7月にLNG船など25隻
◆ケープサイズ、空コン回送 検討か。スペース逼迫で窮余の策
NHK大河ドラム「青天に衝け」とKABUTO Oneがコラボ
８月24日に竣工した茅場町交差点Kabuto Oneビルのロビーに展示されている、鮮やかな色と模様で経済の鼓動を表現するモニュメントThe HEARTが10月20日、グッドデザイン賞を受賞しました。
渋沢栄一を主人公にしたNHKの大河ドラマ、「青天を衝け」では、タイミングを合わせたかのように10月17日の放送で、国立銀行や証券取引所設立当時の数々の逸話が紹介されていました。今なら、NHKとのコラボで「青天を衝け」を紹介したコーナーがあり、主役の吉沢 亮さんと並んで写真を撮ることも出来ます。
尚、Kabuto Oneは、予約不要で土日や夜間でも出入りできます。
2021年８月24日（火）、日本証券取引所（JPX)の正面入り口から南に150ｍ、茅場町交差点の一角に、Kabuto Oneが完成し一般公開されました。一階ロビーは、土日祝、夜間でも自由に出入り見学が出来ます。
佐渡の赤石
渋沢栄一翁は、1873年（明治6年）に日本橋兜町に日本で最初の株式会社である第一国立銀行（現みずほ銀行）を設立。1878年（明治11年）には東京株式取引所（現東京証券取引所）を設立し、日本経済・金融の礎を築きました。佐渡の赤石は、1888年（明治21年）に渋沢栄一翁が兜町邸宅（現日証館所在地）を建てた際に、日本経済の繁栄を祈念した縁起石として当地に設置されました。その後、渋沢栄一翁が1908年（明治41年）に三田綱町邸宅（後大蔵大臣公邸、現財務省三田共用会議所所在地）を建て移り住む際にも移設するなど本赤石を生涯大切にしていました。2017年（平成29年）に平和不動産創立70周年記念事業の一環として、渋沢栄一翁の遺志を受け継ぐべく、この赤石を譲り受け、我が国資本主義発祥の地である「日本橋兜町」に設置するに至りました。(出典：日本橋兜町の歴史・史跡)
投資家が頼る験担ぎスポットとして「兜神社」がある。この神社は商売繁盛や五穀豊穣、ビジネスの神様という位置づけのものだそう。兜神社が出来たのは1878年で氏子総代が東京証券取引所となる。他に人気なのが日証館のエントランスに置いてある赤石。これは渋沢栄一氏が佐渡から取り寄せたもので、この場所に自宅を構えていたとのこと。渋沢栄一氏は明治から大正にかけ活躍した実業家で、生涯に関わった企業は500社以上になる。渋沢氏がこの赤石を縁起石として自宅に取り寄せ、毎日触っていたそう。よって、投資家の方が験担ぎに両手で触ってお願いするとのこと。日本の株価でいうと値上がりは「赤」で表すので、赤石の「赤」にもつながる縁起のいい石だそう。赤石を管理している平和不動産の担当者は「触る方が増えてきた」等と話す。来年の相場は鈴木亮氏によると「コロナで新常態になっているので、相場格言も新常態になる可能性がある。来年も好調な相場が続くと思う」等と述べた。縁起が悪い食べ物として「バナナ」「エビ」「カニ」とされており、理由は「落ちる(下落)」や「横ばい(相場が上がらない)」等を連想させるからとのこと。良い食べ物として「コロッケ」「唐揚げ」「うなぎ」があるのは「揚がる(上がる)」「うなぎのぼり」等を連想させるからとのこと。（出典：価格コム：日証館）
The HEART : Giant Heat Map
NHK大河ドラマ 「青天を衝け」とのコラボ
「青天を衝け」の詳細は、こちら
JPX日経インデックス400、追加41銘柄、除外40銘柄のヒートマップシート
始めに
2021年8月6日の大引け後、東京証券取引所と日本経済新聞社は、連名で「JPX 日経インデックス 400 及び JPX 日経中小型株指数の構成銘柄の定期入替について」を発表いたしました。
JPX 日経インデックス 400 及び JPX 日経中小型株指数の構成銘柄の定期入替について
尚、銘柄入替に伴う指数リバランス取引は、8月30日（月）の引け直前まで行われ、入替後の指数は8月31日の寄りから公式に適用されます。
入替では、楽天や日本製鉄、ニコン、キャノン、JAL、ANA、JR東日本を含む40銘柄が除外され、富士フィルム、日本郵船、商船三井を含む41銘柄が採用されます。この1社の差分は、昨年12月にNTTのMBOにより非上場となったNTTドコモが該当します。これは、上場廃止等に伴う非定期の除外によってJPX 日経 400 の算出対象数が400を下回ることがあっても、非定期の追加は行わないという規定に従ったものです。
JPX日経インデックス400構成銘柄一覧 (2021年8月31日適用予定）
三井住友トラストアセットマネージメント社が公表しているマーケットレポートによれば、この指標に関連する運用資産残高は、ETF、投資信託を合わせて約2.3兆円とのことです。
JPX日経インデックス400とは
TOPIX指数の算出では、東証１部に上場する銘柄（約2200社）のみを対象としているのに対し、JPX日経インデックス400指数は、日本マクドナルドやワークマン（両社JASDAQ）といった東証一部以外の市場に上場する銘柄も選定対象にしています。選定は、資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点等、グローバルな投資基準を焦点に、会社過去３年間平均のROE、3 年累積営業利益、選定基準日（毎年6月最終営業日）における時価総額といった定量的なデータを用いて行われます。
以下の手順及び基準に従い、銘柄選定を行います。
正式発表された除外銘柄、採用銘柄。事前の入替予想との差異銘柄
【除外】マルハニチロ、寿スピリッツ、Jフロント、すかいらーく、JSR、KHネオケム、電通グループ、久光薬、パーク24、楽天グループ、日本製鉄、JFE、古河電、THK、東芝テック、シャープ、アルプスアル、OBARAG、マツダ、第一興商、ニコン、キヤノン、イオン、東武、相鉄HD、東急、小田急、京王、京成、JR東日本、JR西日本、西武HD、近鉄GHD、南海電、京阪HD、名鉄、JAL、ANAHD、HIS、日本空港ビル
【採用】ミライトHD、関電工、NESIC、プリマ、サムティ、プレサンス、大王紙、ラクス、レンゴー、ゼオン、JCRファ、東和薬品、ペプドリ、ISID、フルキャスト、富士フイルム、三井金、Jマテリアル、ベル24HD、オプトラン、荏原、Jエレベータ、ワコム、GMO-FH、コーナン、エフピコ、ライフコーポ、みずほリース、ジャフコG、日本エスコン、カチタス、センコーHD、丸和運機関、郵船、商船三井、SGHD、近鉄エクス、USENHD、イーレックス、レノバ、イオンディラ
【証券会社の事前除外予想から外れて除外されなかった銘柄＝指標算出対象に残された銘柄】
【証券会社の事前除外予想に無いにも関わらず、除外されてしまう銘柄＝指標算出対象から外される銘柄】
【証券会社の事前採用予想から外れた銘柄＝指標算出対象にならなかった銘柄】
【証券会社の事前採用予想になく、採用される銘柄＝指標算出対象に新たに加わる銘柄】
プレサンス、ペプドリ、フルキャスト、ベル24HD、ジャフコG
JPX日経インデックス400、採用＆除外ヒートマップシート
下記の２つの画像ファイルは、日本株式リアルタイム情報をエクセルに貼り付け、JPXの大引け後に更新➡PDF化したものです。新規採用銘柄のリストは全体にピンクが多く、除外銘柄リストは緑色が多い事から、JPX日経新聞の発表を先読みして、ポートフォリオの入替を進めた機関投資家が多かったと思料します。
このヒートマップシートは、９月３日（金）まで日々更新を行い、本投稿の先頭行にアップロード致します。
採用銘柄一覧、追加予想外れ銘柄一覧
除外銘柄一覧、除外予想外れ銘柄一覧
シートがカバーしているデータ
- 各銘柄名をクリックすると、Minkabu の該当銘柄ページに移ります。
- 現在値・前日比・前日比（％）・出来高
- 60営業日前の終値との単純比較（60日モーメンタム）
- サイコロジカル（注１）
- 上記、勝率（＝13営業日に占める上昇した営業日の日数）
- 5営業日（1週間）終値の平滑移動平均との乖離率
- 20営業日（約１ヵ月）終値の平滑移動平均との乖離率
- 60営業日（約３ヵ月）終値の平滑移動平均との乖離率
- 120営業日（約半年）終値の平滑移動平均との乖離率
- 9RSI・14RSI
- 前年同時期の9RSI・14RSI（注２）
- 年初来高値、年初来安値
- 年初来高値と年初来安値を基準としたフィボナッチ
- 信用倍率
- 逆日歩
- 差し引き（マイナスは、売り残が多いことを示す）
- PER
- 配当落ち日
- 年間配当率
注１）通常のサイコロジカル分析では過去12営業日を対象として算出しますが、ここでは過去13営業日を採用しました。
注２）RSI分析では、終値前日比の推移（通常は9営業日と14営業日）を基に算出します。このサイトでは、1年前の同月同日から見て将来にあたるRSIも追記しました。
ヒートマップシートの着目点と活かし方
四季報夏号-春号からの増益修正：会社予想vs四季報予想の乖離率に着目したヒートマップシート
四季報、銘柄毎の独自マークの見方について
6月18日に発刊日を迎えた会社四季報夏号（2021年3集）に掲載されている営業増益率は、春号（2021年２集）との比較において、下記のように視覚的に分かり易い矢印で表されています。
出典： 四季報オンラインガイド
| マーク | 内容 |
|---|---|
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30％以上の増額 |
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5％以上30％未満の増額もしくは損益ゼロから黒字 |
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5％未満の増額・減額 |
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5％以上30％未満の減額もしくは損益ゼロから赤字 |
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30％以上の減額 |
加えて、会社が公式に発表している営業予想に対し、四季報記者が取材を通じて得た情報との比較乖離は、下記のようなアイコンで表現されています。
この投稿では、２つの条件を満たす会社を抽出し、ヒートマップシートを作成しました。
| 営業増益率 | 会社予想との乖離率 | |
| ケース１ | |
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| ケース２ | |
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抽出結果：ケース１＝54銘柄、ケース２＝27銘柄の詳細
| ケース１ | |
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| 発行株数 | 時価総額 | |||||
| 市場 | コード | 銘柄名 | 決算月 | 現在値 | (千株） | （億円） |
| 東２ | 1743 | コーアツ工業 | ９月 | 4,885 | 760 | 37.13 |
| 東Ｊ | 1788 | 三東工業社 | ６月 | 2,656 | 686 | 18.22 |
| 東Ｊ | 1905 | テノックス | ３月 | 890 | 7,694 | 68.48 |
| 東マ | 2160 | ジーエヌアイグループ | 12月 | 2,103 | 47,462 | 998.13 |
| 東１ | 2170 | リンクアンドモチベーション | 12月 | 700 | 113,068 | 791.48 |
| 東Ｊ | 2195 | アミタホールディングス | 12月 | 出来無 | 1,169 | 34.26 |
| 東Ｊ | 2436 | 共同ピーアール | 12月 | 906 | 4,289 | 38.86 |
| 東２ | 2788 | アップルインターナショナル | 12月 | 301 | 13,851 | 41.69 |
| 東１ | 3186 | ネクステージ | 11月 | 1,773 | 79,938 | 1,417.30 |
| 東マ | 3416 | ピクスタ | 12月 | 1,076 | 2,275 | 24.48 |
| 東Ｊ | 3437 | 特殊電極 | ３月 | 2,205 | 1,602 | 35.32 |
| 東マ | 3497 | ＬｅＴｅｃｈ | ７月 | 1,260 | 3,155 | 39.75 |
| 東マ | 3680 | ホットリンク | 12月 | 693 | 15,850 | 109.84 |
| 東１ | 3696 | セレス | 12月 | 3,365 | 11,562 | 389.06 |
| 東マ | 3998 | すららネット | 12月 | 2,357 | 6,695 | 157.80 |
| 東１ | 4221 | 大倉工業 | 12月 | 2,480 | 12,414 | 307.87 |
| 東Ｊ | 4243 | ニックス | 9月 | 853 | 2,323 | 19.82 |
| 東Ｊ | 4335 | アイ・ピー・エス | ６月 | 1,015 | 2,466 | 25.03 |
| 東Ｊ | 4421 | ディ・アイ・システム | 9月 | 1,116 | 3,055 | 34.09 |
| 東１ | 4463 | 日華化学 | 12月 | 1,238 | 17,710 | 219.25 |
| 東２ | 4616 | 川上塗料 | 11月 | 1,279 | 1,000 | 12.79 |
| 東Ｊ | 4673 | 川崎地質 | 11月 | 2,785 | 1,057 | 29.44 |
| 東Ｊ | 4712 | ＫＥＹＨＯＬＤＥＲ | 12月 | 912 | 17,362 | 158.34 |
| 東マ | 4933 | Ｉ－ｎｅ | 12月 | 5,560 | 8,741 | 486.00 |
| 東１ | 5337 | ダントーホールディングス | 12月 | 254 | 30,000 | 76.20 |
| 東Ｊ | 5699 | イボキン | 12月 | 3,635 | 1,713 | 62.27 |
| 東２ | 5965 | フジマック | 12月 | 771 | 14,272 | 110.04 |
| 東マ | 6176 | ブランジスタ | 9月 | 488 | 14,575 | 71.13 |
| 東マ | 6180 | ＧＭＯメディア | 12月 | 1,957 | 1,868 | 36.56 |
| 東１ | 6269 | 三井海洋開発 | 12月 | 2,132 | 56,408 | 1,202.62 |
| 東２ | 6303 | ササクラ | ３月 | 2,575 | 3,113 | 80.16 |
| 東１ | 6316 | 丸山製作所 | ９月 | 1,803 | 5,029 | 90.67 |
| 東２ | 6338 | タカトリ | ９月 | 1,198 | 5,491 | 65.78 |
| 東Ｊ | 6400 | 不二精機 | 12月 | 676 | 9,054 | 61.21 |
| 東１ | 6474 | 不二越 | 11月 | 4,185 | 24,919 | 1,042.86 |
| 東マ | 6563 | みらいワークス | ９月 | 1,106 | 5,092 | 56.32 |
| 東Ｊ | 6694 | ズーム | 12月 | 3,485 | 2,297 | 80.05 |
| 東１ | 6914 | オプテックスグループ | 12月 | 1,943 | 37,735 | 733.19 |
| 東Ｊ | 7435 | ナ・デックス | ４月 | 710 | 9,605 | 68.20 |
| 東Ｊ | 7446 | 東北化学薬品 | 9月 | 3,450 | 960 | 33.12 |
| 東１ | 7514 | ヒマラヤ | ８月 | 1,031 | 12,320 | 127.02 |
| 東１ | 7819 | 粧美堂 | 9月 | 423 | 13,410 | 56.72 |
| 東Ｊ | 7847 | グラファイトデザイン | ２月 | 587 | 6,945 | 40.77 |
| 東Ｊ | 7928 | 旭化学工業 | ８月 | 1,132 | 3,896 | 44.10 |
| 東２ | 7957 | フジコピアン | 12月 | 出来無 | 1,789 | 28.81 |
| 東２ | 7983 | ミロク | 10月 | 1,600 | 3,005 | 48.08 |
| 東Ｊ | 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 12月 | 1,376 | 1,776 | 24.44 |
| 東１ | 8029 | ルックホールディングス | 12月 | 1,495 | 7,718 | 115.38 |
| 東２ | 8894 | ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ | 10月 | 32 | 400,000 | 128.00 |
| 東２ | 9233 | アジア航測 | ９月 | 922 | 18,614 | 171.62 |
| 東１ | 9260 | 西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣＨＤ | 12月 | 2,783 | 14,353 | 399.44 |
| 東１ | 9414 | 日本ＢＳ放送 | ８月 | 1,109 | 17,804 | 197.45 |
| 東Ｊ | 9476 | 中央経済社ＨＬＤＧＳ | ９月 | 588 | 4,398 | 25.86 |
| 東Ｊ | 9679 | ホウライ | ９月 | 出来無 | 1,404 | 43.52 |
| ケース２ | |
|
| 発行株数 | 時価総額 | |||||
| 銘柄名 | コード | 銘柄名 | 決算月 | 現在値 | （千株） | (億円） |
| 東１ | 2215 | 第一屋製パン | 12月 | 948 | 6,929 | 65.69 |
| 東１ | 2418 | ツカダ・グローバルＨＯＬＤ | 12月 | 416 | 48,960 | 203.67 |
| 東Ｊ | 2751 | テンポスホールディングス | ４月 | 2,303 | 14,314 | 329.65 |
| 東２ | 2798 | ワイズテーブルコーポ | ２月 | 1,867 | 3,025 | 56.48 |
| 東マ | 3286 | トラストホールディングス | ６月 | 380 | 5,204 | 19.78 |
| 東１ | 3376 | オンリー | ８月 | 464 | 5,972 | 27.71 |
| 東１ | 3547 | 串カツ田中ＨＬＤＧＳ | 11月 | 1,917 | 9,341 | 179.07 |
| 東２ | 3598 | 山喜 | ３月 | 165 | 14,950 | 24.67 |
| 東マ | 3907 | シリコンスタジオ | 11月 | 1,220 | 2,973 | 36.27 |
| 東１ | 4574 | 大幸薬品 | 12月 | 1,049 | 44,136 | 462.99 |
| 東１ | 4666 | パーク２４ | 10月 | 2,107 | 155,048 | 3,266.86 |
| 東２ | 5950 | 日本パワーファスニング | 12月 | 127 | 18,688 | 23.73 |
| 東１ | 6217 | 津田駒工業 | 11月 | 901 | 6,807 | 61.33 |
| 東Ｊ | 6257 | 藤商事 | ３月 | 892 | 24,395 | 217.60 |
| 東２ | 6656 | インスペック | ４月 | 2,083 | 3,790 | 78.95 |
| 東Ｊ | 7042 | アクセスグループＨＬＤＧＳ | ９月 | 1,065 | 1,219 | 12.98 |
| 東マ | 7080 | スポーツフィールド | 12月 | 2,136 | 892 | 19.05 |
| 東１ | 7445 | ライトオン | ８月 | 703 | 29,631 | 208.31 |
| 東１ | 7494 | コナカ | ９月 | 347 | 31,146 | 108.08 |
| 東マ | 7674 | ＮＡＴＴＹＳＷＡＮＫＹ | ６月 | 3,500 | 2,130 | 74.55 |
| 東Ｊ | 7810 | クロスフォー | ７月 | 265 | 17,603 | 46.65 |
| 東１ | 8127 | ヤマトインタ－ナシヨナル | ８月 | 342 | 21,302 | 72.85 |
| 東２ | 8202 | ラオックス | 12月 | 184 | 93,335 | 171.74 |
| 東１ | 8244 | 近鉄百貨店 | ２月 | 3,150 | 40,437 | 1,273.77 |
| 東２ | 8254 | さいか屋 | ２月 | 417 | 4,970 | 20.72 |
| 東１ | 9417 | スマートバリュー | ６月 | 750 | 10,264 | 76.98 |
| 東Ｊ | 9876 | コックス | ２月 | 183 | 27,711 | 50.71 |
- 株価、時価総額は、2021年6月22日終値基準です。
- 銘柄コードは、バフェットコードさんの個別銘柄ページとWEBリンクされています。
- 銘柄名は、minkabuの個別銘柄ページとWEBリンクされています。
シートがカバーしているデータ
- 現在値・前日比・前日比（％）・出来高
- 60営業日前の終値との単純比較（60日モーメンタム）
- サイコロジカル（注１）
- 上記、勝率（＝13営業日に占める上昇した営業日の日数）
- 5営業日（1週間）終値の平滑移動平均との乖離率
- 20営業日（約１ヵ月）終値の平滑移動平均との乖離率
- 60営業日（約３ヵ月）終値の平滑移動平均との乖離率
- 120営業日（約半年）終値の平滑移動平均との乖離率
- 9RSI・14RSI
- 前年同時期の9RSI・14RSI（注２）
- 年初来高値、年初来安値
- 年初来高値と年初来安値を基準としたフィボナッチ
- 信用倍率
- 逆日歩
- 差し引き（マイナスは、売り残が多いことを示す）
- PER
- 配当落ち日
- 年間配当率
注１）通常のサイコロジカル分析では過去12営業日を対象として算出しますが、ここでは過去13営業日を採用しました。
注２）RSI分析では、終値前日比の推移（通常は9営業日と14営業日）を基に算出します。このサイトでは、1年前の同月同日から見て将来にあたるRSIも追記しました。
ヒストリカルデータ
日本株4指数＋J-REIT指数、過去１年間の月末月初の値動き
日本株4指数＋J-REIT指数、過去１年間の月末月初の値動き
経済系のマスコミや投資系YooTubeでは、日本株式を代表するN225＆TOPIX指数が、2020年9月30日以降、最終営業日の前日終値比較で９か月連続でマイナスを続けていると報道されています。
新興株指数よりも、時価総額の大きい銘柄の下落率の方が大きいことから、国内外の機関投資家の資産配分の変更、すなわち投資信託の繰上償還といった理由で下げていると想定できます。
この投稿では、前述の９か月からスパンを拡大し、過去１年間の前月・月初のOHLCに着目し、該当日の日中高値と安値の差、寄値と大引の比較をまとめてみました。
日経JASDAQ指数
